Уолл-стрит падает из-за падения акций банков, рабочие места сообщают о волнениях

9 марта (Рейтер) - Три основных фондовых индекса Уолл-стрит в четверг закрылись снижением, причем наибольшее сопротивление оказали банковские акции, в то время как инвесторы также обеспокоены тем, что пятничный отчет о занятости может спровоцировать более агрессивное повышение процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы.

Банковский индекс S&P 500 (.SPXBK) упал на 6,6% после достижения самого низкого уровня с середины октября. Инвесторы покинули сектор после того, как кредитор технологической отрасли SVB Financial Group (SIVB.O) начал продажу акций, чтобы укрепить свой баланс из-за сокращения депозитов стартапов, борющихся за финансирование.

Индекс Nasadaq упал более чем на 2%, в то время как индексы S&P 500 и Dow потеряли почти 2%.

Инвесторы также испытывали стресс перед пятничным отчетом о занятости в несельскохозяйственном секторе США за февраль, поскольку ожидания значительного повышения заработной платы усиливают опасения по поводу инфляции. Председатель ФРС Джером Пауэлл на этой неделе усилил опасения по поводу предстоящего повышения процентных ставок, направленного на борьбу с устойчиво высокой инфляцией.

Трейдеры делали ставку на то, что вероятность повышения ставки на 50 базисных пунктов на мартовском заседании ФРС составляла около 60%, согласно данным инструмента FedWatch группы CME, что резко выше вероятности 31% перед выступлениями Пауэлла в Конгрессе во вторник и среду.

«Завтрашний отчет о занятости вызывает много ожиданий. В ближайшие полторы недели мы получим множество данных», — сказала Мона Махаджан, старший специалист по инвестиционной стратегии компании Edward Jones, Нью-Йорк, также сославшись на инфляцию и розничные продажи. сообщает, что все должно быть готово до следующего заседания ФРС, которое завершится 22 марта.

Ранее в четверг данные Министерства труда показали, что первоначальные заявки на получение государственного пособия по безработице выросли на 21 000 до 211 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 4 марта, по сравнению с прогнозами экономистов на 195 000 заявок.

Хотя рост заявок на пособие по безработице на прошлой неделе может быть «первым признаком того, что рынок труда может проявлять признаки ослабления», Махаджан хочет видеть «больше данных для установления тенденции».

Ожидается, что февральский отчет по количеству рабочих мест в несельскохозяйственном секторе покажет рост числа рабочих мест на 205 000 после январского резкого показателя в 517 000, который уже заставил рынки готовиться к более масштабному повышению ставок в США.

Любое доказательство того, что «гигантские цифры занятости в прошлом месяце не были аномалией», послужит «усилению беспокойства рынка по поводу реакции ФРС на это», сказал Марк Лускини, главный инвестиционный стратег компании Janney Montgomery Scott в Филадельфии.

А учитывая, что февральский рост заработной платы, как ожидается, вырастет на 4,7% по сравнению с январским 4,4%, "похоже, что он движется в неправильном направлении, даже если мы просто оправдаем ожидания", - сказал Махаджан, который будет внимательно следить за данными по заработной плате.

Промышленный индекс Dow Jones (.DJI) упал на 543,54 пункта, или 1,66%, до 32 254,86, индекс S&P 500 (.SPX) потерял 73,69 пункта, или 1,85%, до 3918,32, а индекс Nasdaq Composite (.IXIC) упал на 237,65 пункта, или 2,05%, до 11 338,36.

Наибольшее падение индекса S&P 500 оказал финансовый сектор (.SPSY), за которым следуют информационные технологии (.SPLRCT).

Финансовый индекс завершил день снижением на 4%, что является самым глубоким однодневным процентным падением с июня 2020 года. 2023 г. Четверг стал первой дневной торговлей ниже 200-дневной скользящей средней с 5 января.

Все 11 основных секторов промышленности, входящих в индекс S&P, завершили сессию снижением. Акции коммунальных предприятий (.SPLRCU), потерявшие 0,8%, оказались наименьшим снижением. Следующими по величине оказались потребительские товары (.SPLRCS), потерявшие 0,95%, а здравоохранение (.SPXHC) снизилось на 1%.

Поскольку инвесторы уже обеспокоены тем, что ФРС может чрезмерно ужесточить политику, вызвать рецессию и нанести ущерб спросу на банковские кредиты, «существует элемент принципа «сначала продавай, задавай вопросы позже» в отношении риска заражения», — сказал Лушини из SVB Financial для банков в Janney. Монтгомери Скотт.

Акции SVB закрылись на 60% до $106,04 после падения в какой-то момент примерно на 63% и достижения самого низкого уровня с августа 2016 года после того, как кредитор ухудшил прогноз на 2023 год и начал продажу акций, чтобы укрепить свой баланс.